独家:摩根大通正在谈判领导Lyft的首次公开募股 - 消息来源

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05月

(路透社) - 在竞争对手高盛集团( )和摩根士丹利( )决定不参与摩根大通( )正在就领导Lyft Inc即将进行的首次公开募股作为承销商进行谈判。据熟悉此事的人士称,出于忠诚于另一家IPO希望的人,Lyft的更大竞争对手优步科技公司(Uber Technologies Inc),这个角色也是如此。

此举说明了这些计算往往为世界上最大的投资银行追求此类任务提供信息。 消息人士称,高盛和摩根士丹利曾帮助乘车共享公司优步过去筹集资金,并且在IPO中处于领先地位。

路透社去年首次报道Lyft正在寻求聘请一位IPO顾问,以帮助其选择承销商并协调该流程。

据消息人士透露,自那时起,Lyft已聘请IPO咨询公司Class V Group LLC,并在2019年的某个时候关注股市上市。 优步还表示,它的目标是在2019年进行首次公开​​募股,尽管它在准备工作方面落后,并且尚未寻求聘请承销商。

其他几家投资银行预计将加入摩根大通作为Lyft首次公开募股的承销商。 消息人士称,无法确定该银行将获得令人垂涎的“领先左派”承销头寸。

Lyft计划下个月与投资银行进行面谈,因为它将其IPO承销商名单汇总在一起,消息人士补充说,警告称没有正式授予任何角色。

由于此事是保密的,因此要求不透露姓名。 Lyft,JPMorgan,Goldman Sachs,Morgan Stanley和Class V Group均拒绝发表评论,而Uber未对评论请求作出回应。

Lyft和Uber的IPO将测试投资者对标志性技术独角兽缺乏盈利能力的容忍度。 尽管近年来他们在缩小损失方面取得了长足进步,但两家公司都为了吸引司机和进入新市场而受到了打击。

与Uber一样,Lyft提供的应用程序可让乘客在智能手机上请求乘坐。 它成立于2012年,由技术企业家John Zimmer和Logan Green于Uber成立三年后成立。

Lyft在6月份的最新一轮融资中筹集了6亿美元,由富达管理公司领导,其估值在一年多一点的时间内翻了一番,达到151亿美元。 它的运营范围与优步以及加拿大多伦多的美国城市大致相同。

幻灯片(2图片)

Lyft的投资者在美国拥有35%的市场份额,包括AllianceBernstein,Baillie Gifford和KKR&Co Inc( )。

优步在Dara Khosrowshahi的领导下,一年前成为首席执行官,一直在努力投资新市场,同时退出其他市场,在那里损失了数百万美元。 它正在建立食品交付和货运等服务,因为它在核心业务之外寻求新的收入,并可能寻求盈利的途径。

上个月,丰田汽车公司( )同意向优步投资5亿美元,共同开发自动驾驶汽车。 Uber的投资价值为760亿美元,高于Uber今年与Alphabet Inc( )自动驾驶单位Waymo达成的720亿美元估值。

Liana B. Baker和Greg Roumeliotis在纽约的报道; Carl O'Donnell和Joshua Franklin在纽约的补充报道; Leslie Adler编辑

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